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    新紀元期貨投資內參:泡沫刺破后下行加速 商品再現共振式重挫
    發布時間:2022-07-01 05:13:25

     核心觀點一覽:

    1.今年6月財新制造業PMI重回擴張區間,生產和需求同步改善。國常會發行3000億金融債券支持重大項目建設,穩增長政策進一步加碼,股指短期維持謹慎偏多。
    2.美國5月個人支出下滑加劇經濟衰退擔憂,美元指數和10年期美債收益率回落,但實際利率正在上升,國際黃金跌破1800美元/盎司關口,短期走勢偏空。
    3.6月USDA面積報告中預估2022年美豆種植面積約8832.5萬英畝,低于預期;當季大豆庫存為9.7144億蒲式耳,高于預期。芝加哥大豆收于1460。油粕共振下跌,關注逢高做空機會。
    4.黑色系重回下行之下,爐料跌勢更深,主要因螺紋鋼產量本周顯著縮減,后期粗鋼壓減產量的預期不斷增強,鋼廠利潤再平衡過程中,擠壓焦化利潤,焦炭現貨再度提降,而焦化虧損面也在加劇,限產力度提升,令焦煤價格遭遇重挫,黑色整體延續偏空思路。
    5.成品油需求形成負反饋,原油大幅回落,國內原油系商品跟隨下跌。高硫謹慎偏空,瀝青及LPG多單暫時回避;久嬷无D弱,PTA跟隨原油波動;煤炭價格走跌,煤化工相關品種弱勢尋底,謹慎偏空。
    6.滬銅夜盤低開低走,日內行情繼續下挫,跌勢不斷加劇,收盤大跌4%。宏觀方面,隔夜公布的美國初請失業金人數高于預期水平,而美國5月核心PCE物價指數同比增長4.7%,數據公布后美股全面下跌。目前經濟衰退憂慮繼續升溫,疊加國際油價大跌傳遞悲觀情緒,有色金屬跌勢繼續加重。

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